{"id":42751,"date":"2022-02-25T05:04:26","date_gmt":"2022-02-25T05:04:26","guid":{"rendered":"https:\/\/pr.asianetpakistan.com\/?p=87331"},"modified":"2022-02-25T05:04:26","modified_gmt":"2022-02-25T05:04:26","slug":"declaration-concernant-une-offre-eventuelle-pour-clipper-logistics-plc","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/southafricahorizon.com\/declaration-concernant-une-offre-eventuelle-pour-clipper-logistics-plc\/","title":{"rendered":"D\u00e9claration concernant une offre \u00e9ventuelle pour Clipper Logistics plc"},"content":{"rendered":"<div>\n<p align=\"justify\"><strong>NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER EN TOTALIT\u00c9 OU EN PARTIE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DANS, DANS OU \u00c0 PARTIR DE TOUTE JURIDICTION O\u00d9 LE FAIRE CONSTITUERAIT UNE VIOLATION DES LOIS OU R\u00c8GLEMENTS PERTINENTS DE CETTE JURIDICTION<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>CECI EST UNE ANNONCE RELEVANT DE LA R\u00c8GLE 2.4 DU CODE DE LA VILLE SUR LES RACHATS ET LES FUSIONS (LE \u00ab\u00a0CODE DES OPA\u00a0\u00bb) ET NE CONSTITUE PAS L&#8217;ANNONCE D&#8217;UNE INTENTION FERME DE FAIRE UNE OFFRE EN VERTU DE LA R\u00c8GLE 2.7 DU CODE DES OPA ET IL NE PEUT Y AVOIR AUCUNE CERTITUDE QU&#8217;UNE OFFRE FERME SERA FAITE<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>CETTE ANNONCE CONTIENT DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">GREENWICH, Connecticut, et LONDRES, 24 f\u00e9vr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) &#8212; Les conseils d&#8217;administration de Clipper Logistics plc (\u00ab\u00a0Clipper\u00a0\u00bb) et de GXO Logistics, Inc. (\u00ab\u00a0GXO\u00a0\u00bb) ont le plaisir d&#8217;annoncer qu&#8217;ils sont parvenus \u00e0 un accord sur les conditions cl\u00e9s d&#8217;une \u00e9ventuelle offre en esp\u00e8ces et en actions sur Clipper de la part de GXO (l&#8217;\u00ab\u00a0Offre possible\u00a0\u00bb).<\/p>\n<p align=\"justify\">Le Conseil d&#8217;administration de Clipper a confirm\u00e9 \u00e0 GXO que, si une offre ferme \u00e9tait faite aux termes financiers de l&#8217;Offre possible, il serait souhaitable de la recommander \u00e0 l&#8217;unanimit\u00e9 aux actionnaires de Clipper, sous r\u00e9serve de l&#8217;accord d&#8217;autres conditions g\u00e9n\u00e9rales habituelles.<\/p>\n<p align=\"justify\">Toute annonce par GXO d&#8217;une intention ferme de faire une offre sur Clipper reste soumise \u00e0 la satisfaction ou \u00e0 la renonciation (par GXO) \u00e0 un certain nombre de conditions pr\u00e9alables habituelles, y compris,\u00a0<em>entre autres<\/em>, l&#8217;ach\u00e8vement de la diligence raisonnable de confirmation, l&#8217;accord des conditions d\u00e9taill\u00e9es de l&#8217;Offre possible et la finalisation de la garantie du financement de la dette.<\/p>\n<p><strong>Modalit\u00e9s de l&#8217;Offre possible<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">L&#8217;Offre possible consiste \u00e0 acqu\u00e9rir chaque action ordinaire de Clipper pour une combinaison de liquidit\u00e9s et de nouvelles actions GXO (\u00e0 \u00e9mettre sur la base du Ratio de change tel que d\u00e9fini ci-dessous) comme suit\u00a0:<\/p>\n<ul type=\"disc\">\n<li>690 pence en esp\u00e8ces\u00a0; et<\/li>\n<li>le nombre de nouvelles actions GXO qui impliquerait une valorisation de 230\u00a0pence bas\u00e9e sur le prix moyen pond\u00e9r\u00e9 en fonction du volume de GXO sur les 3 derniers mois et sur un taux de change moyen USD\/GBP sur les 3 derniers mois (le \u00ab\u00a0Ratio de change\u00a0\u00bb) dans chaque cas calcul\u00e9 pour la p\u00e9riode se terminant \u00e0 la derni\u00e8re date possible avant toute annonce d&#8217;offre ferme,<\/li>\n<\/ul>\n<p align=\"justify\">(les \u00ab\u00a0Modalit\u00e9s de l&#8217;offre possible\u00a0\u00bb).<\/p>\n<p align=\"justify\">En cons\u00e9quence, sur la base du Ratio de change indiqu\u00e9 ci-dessus, l&#8217;Offre possible impliquera une \u00e9valuation totale de 920 pence par action ordinaire de Clipper.<\/p>\n<p align=\"justify\">Les actionnaires de Clipper doivent noter que la valeur totale de l&#8217;Offre possible au moment de l&#8217;annonce d&#8217;une offre ferme peut diff\u00e9rer de celle impliqu\u00e9e par le Ratio de change. Par exemple, si le Ratio de change devait \u00eatre d\u00e9termin\u00e9 le jour de cette annonce, l&#8217;Offre possible, en utilisant le prix d&#8217;une action GXO \u00e0 la cl\u00f4ture des march\u00e9s le 18\u00a0f\u00e9vrier\u00a02022, valoriserait chaque action ordinaire Clipper \u00e0 901 pence.<\/p>\n<p align=\"justify\">GXO a l&#8217;intention d&#8217;offrir une facilit\u00e9 de \u00ab\u00a0mix et match\u00a0\u00bb aux actionnaires de Clipper en vertu de laquelle les actionnaires de Clipper peuvent choisir, sous r\u00e9serve de disponibilit\u00e9, de modifier les proportions dans lesquelles ils re\u00e7oivent de nouvelles actions GXO et des liquidit\u00e9s concernant leurs participations en actions Clipper.<\/p>\n<p align=\"justify\">GXO a re\u00e7u des engagements irr\u00e9vocables pour voter en faveur d&#8217;une offre (et pour choisir de recevoir 50\u00a0% de leur contrepartie en actions) faite aux conditions financi\u00e8res de l&#8217;Offre possible de la part, au total, des d\u00e9tenteurs de 23\u00a0889\u00a0180 actions Clipper, repr\u00e9sentant environ 23,31\u00a0% du capital-actions \u00e9mis par Clipper, y compris Steve Parkin, pr\u00e9sident ex\u00e9cutif, Tony Mannix, PDG, et David Hodkin, directeur financier, pour l&#8217;ensemble de leurs participations en actions Clipper.<\/p>\n<p align=\"justify\">Les engagements irr\u00e9vocables restent contraignants en cas d&#8217;offre concurrente. Les d\u00e9tails complets des engagements irr\u00e9vocables sont expos\u00e9s ci-dessous.<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>Une combinaison strat\u00e9gique convaincante qui augmente consid\u00e9rablement les opportunit\u00e9s pour les deux entreprises dans les domaines \u00e0 forte croissance du commerce \u00e9lectronique\/de l&#8217;ex\u00e9cution des t\u00e2ches, cr\u00e9ant une valeur significative pour toutes les parties prenantes\u00a0:<\/strong><\/p>\n<ul type=\"disc\">\n<li>Am\u00e9liore la position de GXO en tant que leader de la logistique pure-play prosp\u00e8re, innovant et bien capitalis\u00e9\u00a0;<\/li>\n<li>Combine des offres de services hautement compl\u00e9mentaires, des portefeuilles de clients et des empreintes digitales au Royaume-Uni et en Europe, permettant des ventes crois\u00e9es significatives de capacit\u00e9s \u00e0 travers une vaste client\u00e8le combin\u00e9e\u00a0;<\/li>\n<li>R\u00e9unit deux partenaires naturels avec une tr\u00e8s forte compl\u00e9mentarit\u00e9 culturelle\u00a0; GXO s&#8217;engage \u00e0 prot\u00e9ger et \u00e0 renforcer l&#8217;approche entrepreneuriale de Clipper au profit \u00e0 la fois des entreprises et de leurs employ\u00e9s, et entend prot\u00e9ger les droits en mati\u00e8re d&#8217;emplois existants, y compris les droits \u00e0 la retraite des employ\u00e9s de Clipper\u00a0;<\/li>\n<li>Offre des opportunit\u00e9s de productivit\u00e9 significatives, en tirant parti des chevauchements technologiques et de l&#8217;infrastructure au sein de la coentreprise.<\/li>\n<\/ul>\n<p align=\"justify\"><strong>Avantages pour les actionnaires de GXO\u00a0:<\/strong><\/p>\n<ul type=\"disc\">\n<li>Permet des offres am\u00e9lior\u00e9es en combinant les capacit\u00e9s compl\u00e9mentaires de GXO avec celles de Clipper, y compris son expertise en mati\u00e8re de retours et de r\u00e9parations technologiques, permettant \u00e0 GXO de renforcer son offre \u00e0 un univers \u00e9largi de clients dans le domaine \u00e0 croissance rapide du e-commerce\/de l&#8217;ex\u00e9cution des t\u00e2ches \u00e9lectroniques\u00a0;<\/li>\n<li>Ajoute des clients dans le domaine du e-commerce\/de l&#8217;ex\u00e9cution des t\u00e2ches o\u00f9 GXO peut tirer parti de sa plateforme existante pour diversifier et \u00e9largir davantage sa client\u00e8le\u00a0;<\/li>\n<li>Des synergies de co\u00fbts significatives bas\u00e9es sur les achats, et d&#8217;autres chevauchements op\u00e9rationnels pouvant \u00eatre r\u00e9alis\u00e9s dans les deux ans suivant la cl\u00f4ture de la transaction\u00a0;<\/li>\n<li>Ajoute une pr\u00e9sence g\u00e9ographique en Allemagne et en Pologne, ainsi qu&#8217;une pr\u00e9sence verticale dans les sciences de la vie, qui sont des domaines de croissance cl\u00e9s\u00a0;<\/li>\n<li>Renforce la position de leader ESG de GXO compte tenu des offres de logistique invers\u00e9e et d&#8217;\u00e9conomie circulaire de Clipper et de ses solides objectifs internes visant \u00e0 r\u00e9duire les \u00e9missions de carbone et les d\u00e9chets\u00a0;<\/li>\n<li>GXO est convaincue que la structure de l&#8217;Offre possible permettra \u00e0 GXO de maintenir sa cote de cr\u00e9dit de premi\u00e8re qualit\u00e9.<\/li>\n<\/ul>\n<p align=\"justify\"><strong>Avantages pour les actionnaires de Clipper\u00a0:<\/strong><\/p>\n<ul type=\"disc\">\n<li>Une valorisation tr\u00e8s attrayante, fournissant une composante de tr\u00e9sorerie importante, ainsi que l&#8217;opportunit\u00e9 pour tous les actionnaires de Clipper de participer \u00e0 la croissance potentielle significative de la combinaison par le biais de la possession d&#8217;actions GXO\u00a0;<\/li>\n<li>L&#8217;Offre possible repr\u00e9sente une prime d&#8217;environ\u00a0:\n<ul type=\"circle\">\n<li>49\u00a0% du prix de cl\u00f4ture des actions Clipper le 27 janvier\u00a02022, le jour pr\u00e9c\u00e9dant l&#8217;Offre possible\u00a0;<\/li>\n<li>28\u00a0% au cours de l&#8217;action Clipper de 720 pence le 10 f\u00e9vrier\u00a02022\u00a0;<\/li>\n<li>32\u00a0% par rapport au prix moyen pond\u00e9r\u00e9 de Clipper en fonction du volume sur 3\u00a0mois au 18\u00a0f\u00e9vrier\u00a02022\u00a0;<\/li>\n<li>18\u00a0% au cours de l&#8217;action Clipper de 777\u00a0pence le 18\u00a0f\u00e9vrier\u00a02022, soit le dernier jour ouvrable pr\u00e9c\u00e9dant cette annonce.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p align=\"justify\">Cette annonce est publi\u00e9e par Clipper Logistics plc et contient des informations confidentielles aux fins de la r\u00e9glementation relative aux abus de march\u00e9 (UE) 596\/2014 (\u00ab\u00a0MAR\u00a0\u00bb). Lors de la publication de cette annonce, ces informations sont consid\u00e9r\u00e9es comme relevant du domaine public. Aux fins du MAR, cette annonce est faite au nom de Clipper Logistics plc par David Hodkin, directeur financier.<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>\u00c0 propos de Clipper<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">Clipper, une soci\u00e9t\u00e9 haut de gamme cot\u00e9e sur le march\u00e9 principal de la Bourse de Londres, est un sp\u00e9cialiste omnicanal de la logistique de d\u00e9tail, qui fournit des services de conseil \u00e0 valeur ajout\u00e9e \u00e0 sa client\u00e8le de premier ordre. Clipper est un leader britannique dans ses domaines, avec une client\u00e8le de longue date dans l&#8217;e-performance, la mode et la logistique de haute valeur.<\/p>\n<p align=\"justify\">Pour le semestre clos au 31\u00a0octobre\u00a02021, 68\u00a0% du chiffre d&#8217;affaires logistique de Clipper a \u00e9t\u00e9 g\u00e9n\u00e9r\u00e9 par des activit\u00e9s de gestion de l&#8217;ex\u00e9cution \u00e9lectronique et des retours et, pour l&#8217;exercice clos au 30\u00a0avril\u00a02021, 93\u00a0% du chiffre d&#8217;affaires de la logistique britannique provenaient de contrats de garantie de volume minimum ou de type \u00ab\u00a0open book\u00a0\u00bb, conf\u00e9rant \u00e0 l&#8217;entreprise un haut niveau de s\u00e9curit\u00e9 contractuelle.<\/p>\n<p align=\"justify\">Clipper a d\u00e9velopp\u00e9 des services sp\u00e9cialis\u00e9s pour soutenir ses clients dans leurs cha\u00eenes d&#8217;approvisionnement toujours plus complexes et pour s&#8217;assurer que les produits sont pr\u00eats \u00e0 \u00eatre vendus de la mani\u00e8re la plus efficace et la plus rentable possible. L&#8217;entreprise a d\u00e9velopp\u00e9 une capacit\u00e9 de r\u00e9paration de produits \u00e9lectroniques \u00e0 haute valeur ajout\u00e9e, qu&#8217;elle a compl\u00e9t\u00e9e par l&#8217;acquisition de CE Repair bas\u00e9 aux Pays-Bas, comme annonc\u00e9 le 29\u00a0novembre\u00a02021.<\/p>\n<p align=\"justify\">Outre sa pr\u00e9sence au Royaume-Uni, Clipper b\u00e9n\u00e9ficie d&#8217;une pr\u00e9sence croissante en Europe continentale, avec des op\u00e9rations en Pologne, en Allemagne, en R\u00e9publique d&#8217;Irlande, aux Pays-Bas et en Belgique.<\/p>\n<p align=\"justify\">Pour l&#8217;exercice clos le 30\u00a0avril\u00a02021, Clipper a g\u00e9n\u00e9r\u00e9 un chiffre d&#8217;affaires de 696\u00a0millions de livres sterling, un BAIIA sous-jacent de 43\u00a0millions de livres sterling sur une base IAS 17 et de 82\u00a0millions de livres sterling sur une base IFRS 16, un BAII sous-jacent de 31\u00a0millions de livres sterling sur une base IAS 17 et de 40\u00a0millions de livres sterling sur une base IFRS 16. Au 31\u00a0octobre\u00a02021, Clipper affichait une dette nette de 11\u00a0millions de livres sterling sur une base IAS 17.<\/p>\n<p><strong>\u00c0 propos de GXO<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">GXO est le plus grand fournisseur de logistique contractuelle pure-play au monde et un innovateur de premier plan dans le secteur de la logistique. Il s&#8217;agissait d&#8217;une op\u00e9ration de scission de XPO Logistics, Inc en ao\u00fbt\u00a02021 et est d\u00e9sormais cot\u00e9e s\u00e9par\u00e9ment \u00e0 la Bourse de New York avec une capitalisation boursi\u00e8re de 9,3\u00a0milliards de dollars \u00e0 la cl\u00f4ture des march\u00e9s le 18\u00a0f\u00e9vrier\u00a02022.<\/p>\n<p align=\"justify\">GXO fournit des services d&#8217;entreposage et de distribution \u00e0 haute valeur ajout\u00e9e, d&#8217;ex\u00e9cution des commandes, d&#8217;e-commerce, de logistique inverse et d&#8217;autres services de cha\u00eene d&#8217;approvisionnement diff\u00e9renci\u00e9s par sa capacit\u00e9 \u00e0 fournir des solutions personnalis\u00e9es et compatibles avec la technologie \u00e0 grande \u00e9chelle. Le chiffre d&#8217;affaires de GXO est diversifi\u00e9 \u00e0 travers de nombreux march\u00e9s verticaux et clients, y compris de nombreuses soci\u00e9t\u00e9s multinationales.<\/p>\n<p align=\"justify\">Les clients de GXO comptent sur elle pour d\u00e9placer leurs marchandises avec une grande efficacit\u00e9 \u00e0 travers leurs cha\u00eenes d&#8217;approvisionnement, \u00e0 partir du moment o\u00f9 les marchandises entrantes arrivent sur ses sites logistiques, en passant par l&#8217;ex\u00e9cution et la distribution et, dans un nombre croissant de cas, la gestion des produits retourn\u00e9s. La client\u00e8le de GXO comprend de nombreux leaders de premier ordre dans des secteurs qui d\u00e9montrent une forte croissance ou une demande durable au fil du temps, avec un potentiel de croissance significatif gr\u00e2ce \u00e0 l&#8217;externalisation des services logistiques par les clients.<\/p>\n<p align=\"justify\">Dans le cadre de sa strat\u00e9gie de croissance, GXO a l&#8217;intention de d\u00e9velopper d&#8217;autres activit\u00e9s dans les secteurs verticaux des consommateurs et autres o\u00f9 elle poss\u00e8de d\u00e9j\u00e0 une expertise approfondie, des relations client de premier plan et une solide exp\u00e9rience en mati\u00e8re de performances r\u00e9ussies. GXO a \u00e9galement l&#8217;intention de s&#8217;\u00e9tendre sur de nouveaux march\u00e9s verticaux en tirant parti de sa capacit\u00e9 et de ses forces technologiques, et en commercialisant les avantages de sa plateforme exclusive pour les op\u00e9rations d&#8217;entrep\u00f4t. GXO utilise cette technologie pour g\u00e9rer l&#8217;automatisation avanc\u00e9e, la productivit\u00e9 de la main d&#8217;\u0153uvre, la s\u00e9curit\u00e9 et le flux complexe de marchandises au sein d&#8217;environnements logistiques sophistiqu\u00e9s.<\/p>\n<p align=\"justify\">Pour l&#8217;exercice clos le 31\u00a0d\u00e9cembre\u00a02021, GXO a g\u00e9n\u00e9r\u00e9 un chiffre d&#8217;affaires de 7,9\u00a0milliards de dollars US et un b\u00e9n\u00e9fice net attribuable aux actionnaires ordinaires de 153\u00a0millions de dollars. Des informations suppl\u00e9mentaires sur les derniers r\u00e9sultats financiers de GXO sont disponibles \u00e0\u00a0l&#8217;adresse\u00a0<a href=\"https:\/\/www.google.com\/url?q=https:\/\/www.globenewswire.com\/Tracker?data%3DIiuss9usVimc6o69YuXdpMH0JpbcoKN2dNbl4F0v60fzcDzm6vSC1icT7BzBtYDZMqTw4qPndSxEsmyAv06t39tXfxT-tFgOozQPeiZcFtY%3D&amp;source=gmail-html&amp;ust=1645851827257000&amp;usg=AOvVaw1XKE1MkU4j7-R_gVMYq68o\"  rel=\"nofollow noreferrer\"><u>https:\/\/investors.<wbr \/>gxo.com\/<\/u><\/a>.<\/p>\n<p><strong>Notes importantes du Code des OPA<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">Il n&#8217;y a aucune certitude qu&#8217;une offre sera faite m\u00eame si les conditions pr\u00e9alables sont satisfaites ou annul\u00e9es.<\/p>\n<p align=\"justify\">Cette annonce a \u00e9t\u00e9 faite avec le consentement de GXO.<\/p>\n<p align=\"justify\">Conform\u00e9ment \u00e0 la R\u00e8gle 2.6 a) du Code des OPA, GXO a l&#8217;obligation, au plus tard \u00e0 17h00, le 20\u00a0mars\u00a02022, soit d&#8217;annoncer une intention ferme de faire une offre pour Clipper conform\u00e9ment \u00e0 la R\u00e8gle 2.7 du Code des OPA soit d&#8217;annoncer qu&#8217;elle n&#8217;a pas l&#8217;intention de faire une offre, auquel cas l&#8217;annonce sera trait\u00e9e comme une d\u00e9claration \u00e0 laquelle s&#8217;applique la R\u00e8gle 2.8 du Code des OPA. Ce d\u00e9lai peut \u00eatre prolong\u00e9 avec le consentement du Panel conform\u00e9ment \u00e0 la R\u00e8gle 2.6 c) du Code des OPA.<\/p>\n<p align=\"justify\">GXO se r\u00e9serve le droit de faire une offre pour Clipper \u00e0 des conditions moins favorables que celles \u00e9nonc\u00e9es dans cette annonce\u00a0: (i) avec l&#8217;accord ou la recommandation du Conseil de Clipper\u00a0; ou (ii) si un tiers annonce une intention ferme de faire une offre pour Clipper qui, \u00e0 cette date, est de valeur inf\u00e9rieure \u00e0 la valeur implicite de l&#8217;Offre possible. GXO se r\u00e9serve le droit d&#8217;introduire d&#8217;autres formes de consid\u00e9ration et\/ou de modifier le m\u00e9lange ou la composition de la consid\u00e9ration de toute offre. GXO se r\u00e9serve le droit de mettre en \u0153uvre la transaction via ou conjointement avec une filiale de GXO ou une soci\u00e9t\u00e9 qui deviendra une filiale de GXO. GXO se r\u00e9serve le droit d&#8217;ajuster les modalit\u00e9s de l&#8217;offre \u00e9ventuelle pour tenir compte de la valeur de tout dividende ou autre distribution annonc\u00e9, d\u00e9clar\u00e9, effectu\u00e9 ou pay\u00e9 par Clipper apr\u00e8s la date de cette annonce.<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>Enquiries<\/strong><\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>GXO Media<\/strong><\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Matthew Schmidt (US)<\/td>\n<td><\/td>\n<td>+1 (203) 307 2809<br \/>\n<a href=\"mailto:matt.schmidt@gxo.com\"  rel=\"noreferrer\">matt.schmidt@gxo.com<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Kat Kalinina (UK)<\/td>\n<td><\/td>\n<td>07974 594 467<br \/>\n<a href=\"mailto:ekaterina.kalinina@gxo.com\"  rel=\"noreferrer\">ekaterina.kalinina@gxo.com<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Rothschild &amp; Co (Financial adviser to GXO)<\/strong><\/td>\n<td><\/td>\n<td>020 7280 5000<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Neil Thwaites<\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Alexander Mitteregger<\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Numis (Financial adviser and Corporate Broker to Clipper)<\/strong><\/td>\n<td><\/td>\n<td>020 7260 1000<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Stuart Skinner<\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Stuart Ord<\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Kevin Cruickshank<\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>William Wickham<\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Buchanan (Public Relations Advisers to Clipper)<\/strong><\/td>\n<td><\/td>\n<td>07798 646 021<br \/>\n07754 941 250<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>David Rydell<\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Stephanie Whitmore<\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Hannah Ratcliff<\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><strong>Sources et bases<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">Dans cette annonce\u00a0:<\/p>\n<ul type=\"disc\">\n<li>Le cours de cl\u00f4ture des actions Clipper le 27\u00a0janvier\u00a02022, le jour pr\u00e9c\u00e9dant l&#8217;offre \u00e9ventuelle, \u00e9tait de 617 pence\u00a0;<\/li>\n<li>Le cours moyen pond\u00e9r\u00e9 en fonction du volume de Clipper sur 3\u00a0mois au 18\u00a0f\u00e9vrier\u00a02022 est de 698,58 pence\u00a0;<\/li>\n<li>Le 18\u00a0f\u00e9vrier\u00a02022, le cours de cl\u00f4ture de l&#8217;action GXO \u00e9tait de 81,21\u00a0dollars US et le taux de change\u00a0SD\/GBP de 0,7359\u00a0;<\/li>\n<li>Le cours moyen pond\u00e9r\u00e9 en fonction du volume de GXO sur les 3 derniers mois pour la p\u00e9riode allant jusqu&#8217;au 18 f\u00e9vrier\u00a02022 est de 87,42\u00a0dollars US et le taux de change moyen USD\/GBP sur les 3 derniers mois de 0,7436\u00a0;<\/li>\n<li>Le BAIIA sous-jacent de Clipper de 82\u00a0millions de livres sterling sur une base IFRS 16 pour l&#8217;exercice clos le 30\u00a0avril\u00a02021 est calcul\u00e9 comme un BAII sous-jacent de 40\u00a0millions de livres sterling plus l&#8217;amortissement des immobilisations corporelles, de l&#8217;usine et de l&#8217;\u00e9quipement de 5\u00a0millions de livres sterling plus l&#8217;amortissement des droits d&#8217;utilisation des actifs de 36\u00a0millions de livres sterling plus un amortissement et une d\u00e9pr\u00e9ciation des logiciels informatiques de 1\u00a0million de livres sterling (le tout sur une base IFRS 16).<\/li>\n<\/ul>\n<p align=\"justify\">Le cours moyen pond\u00e9r\u00e9 en fonction du volume de GXO sur les 3 derniers mois et le taux de change moyen USD\/GBP sur les 3 derniers mois utilis\u00e9s pour d\u00e9terminer le Ratio de change seront d\u00e9riv\u00e9s de Bloomberg sur la base de la p\u00e9riode de 3 mois calendaires jusqu&#8217;\u00e0 la derni\u00e8re date possible avant toute annonce d&#8217;offre ferme.<\/p>\n<p><strong>Avis important concernant les conseillers financiers<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">N.M. Rothschild &amp; Sons Limited (\u00ab\u00a0Rothschild &amp; Co\u00a0\u00bb), qui est autoris\u00e9e et r\u00e9glement\u00e9e par la Financial Conduct Authority au Royaume-Uni, agit exclusivement pour GXO et pour personne d&#8217;autre dans le cadre de cette annonce et ne serait \u00eatre responsable envers toute personne autre que GXO de fournir les protections accord\u00e9es \u00e0 ses clients ou de fournir des conseils en rapport avec le sujet de cette annonce.<\/p>\n<p align=\"justify\">Numis Securities Limited (\u00ab\u00a0Numis\u00a0\u00bb), agr\u00e9\u00e9e et r\u00e9glement\u00e9e au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority, agit en tant que conseiller financier exclusivement pour Clipper et personne d&#8217;autre dans le cadre des questions mentionn\u00e9es dans la pr\u00e9sente annonce et ne consid\u00e9rera aucune autre personne comme son client en relation avec les questions mentionn\u00e9es dans la pr\u00e9sente annonce et ne sera pas responsable envers quiconque autre que Clipper de fournir les protections accord\u00e9es aux clients de Numis, ni de fournir des conseils concernant toute question mentionn\u00e9e dans les pr\u00e9sentes.<\/p>\n<p><strong>Exigences de divulgation du Code<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">En vertu de la R\u00e8gle 8.3(a) du Code des OPA, toute personne qui est int\u00e9ress\u00e9e par 1\u00a0% ou plus de toute cat\u00e9gorie de titres pertinents d&#8217;une soci\u00e9t\u00e9 prenante ou de toute entreprise cot\u00e9e en bourse (\u00e9tant toute personne qui n&#8217;est pas \u00e0 l&#8217;origine d&#8217;une offre \u00e0 l&#8217;\u00e9gard de laquelle elle a \u00e9t\u00e9 annonc\u00e9e que son offre est, ou est susceptible d&#8217;\u00eatre, uniquement en esp\u00e8ces) doit faire une d\u00e9claration de position initiale apr\u00e8s le d\u00e9but de la p\u00e9riode d&#8217;offre et, si plus tard, suite \u00e0 l&#8217;annonce dans laquelle toute contrepartie d&#8217;\u00e9change de titres est identifi\u00e9e pour la premi\u00e8re fois. Une divulgation de position initiale doit contenir des d\u00e9tails sur les int\u00e9r\u00eats et les positions courtes de la personne dans, ainsi que les droits de souscription \u00e0 toutes les titres pertinents de chacune des (i) soci\u00e9t\u00e9s prenantes et (ii) de toute contrepartie d&#8217;\u00e9change de titres. Une divulgation de position initiale par une personne \u00e0 laquelle la R\u00e8gle 8.3(a) s&#8217;applique doit \u00eatre effectu\u00e9e au plus tard \u00e0 15h30 (heure de Londres) le 10e jour ouvrable suivant le d\u00e9but de la p\u00e9riode d&#8217;offre et, le cas \u00e9ch\u00e9ant, au plus tard \u00e0 15h30 (heure de Londres) le 10e jour ouvrable suivant l&#8217;annonce dans laquelle toute contrepartie d&#8217;\u00e9change de titres est identifi\u00e9e pour la premi\u00e8re fois. Les personnes concern\u00e9es qui n\u00e9gocient les titres pertinents de la soci\u00e9t\u00e9 prenante ou d&#8217;une contrepartie d&#8217;\u00e9change de titres avant la date limite pour la divulgation d&#8217;une position initiale doivent plut\u00f4t faire une d\u00e9claration de transaction.<\/p>\n<p align=\"justify\">En vertu de la R\u00e8gle 8.3(b) du Code des OPA, toute personne qui est int\u00e9ress\u00e9e, ou qui le devient, \u00e0 1\u00a0% ou plus de toute cat\u00e9gorie de titres pertinents de la soci\u00e9t\u00e9 prenante ou de toute contrepartie boursi\u00e8re doit faire une d\u00e9claration de transaction si la personne n\u00e9gocie des titres pertinents de la soci\u00e9t\u00e9 prenante ou de toute contrepartie boursi\u00e8re. Une divulgation de transaction doit contenir les d\u00e9tails de la transaction concern\u00e9e et des int\u00e9r\u00eats et positions courtes de la personne dans, ainsi que le droit de souscrire \u00e0 toutes les valeurs mobili\u00e8res pertinentes de chacune (i) la soci\u00e9t\u00e9 prenante et (ii) toute contrepartie d&#8217;\u00e9change de titres, sauf dans la mesure o\u00f9 ces informations ont \u00e9t\u00e9 pr\u00e9c\u00e9demment divulgu\u00e9es en vertu de l&#8217;article 8. Une divulgation de transaction par une personne \u00e0 laquelle la R\u00e8gle 8.3(b) s&#8217;applique doit \u00eatre effectu\u00e9e au plus tard \u00e0 15h30 (heure de Londres) le jour ouvrable suivant la date de la transaction concern\u00e9e.<\/p>\n<p align=\"justify\">Si deux ou plusieurs personnes agissent ensemble en vertu d&#8217;une entente ou d&#8217;un contrat, formel(le) ou informel(le), en vue d&#8217;acqu\u00e9rir ou de contr\u00f4ler une participation dans les titres pertinents d&#8217;une soci\u00e9t\u00e9 prenante ou d&#8217;une contrepartie sur une bourse de valeurs, elles seront consid\u00e9r\u00e9es comme une seule personne aux fins de la R\u00e8gle 8.3.<\/p>\n<p align=\"justify\">Les d\u00e9clarations de position initiale doivent \u00e9galement \u00eatre effectu\u00e9es par la soci\u00e9t\u00e9 prenante et par toute contrepartie, et les d\u00e9clarations de transactions doivent \u00e9galement \u00eatre effectu\u00e9es par la soci\u00e9t\u00e9 prenante, par toute contrepartie et par toute personne agissant de concert avec l&#8217;une d&#8217;elles (voir les R\u00e8gles 8.1, 8.2 et 8.4).<\/p>\n<p align=\"justify\">Des d\u00e9tails sur les soci\u00e9t\u00e9s prenantes et les soci\u00e9t\u00e9s offrantes concernant les titres pertinents dont les d\u00e9clarations de position initiale et les d\u00e9clarations de transactions pertinentes doivent \u00eatre fournis dans le tableau de divulgation sur le site Web du Panel de rachat \u00e0 l&#8217;adresse\u00a0<a href=\"https:\/\/www.google.com\/url?q=https:\/\/www.globenewswire.com\/Tracker?data%3DayqPAEjhX9WwgpHeSBkn0I_v3hHRHUZ10TbRW-xF6KMe0HELnTWAkDZegtsEXo4uvW8zZEGn29omxVutazKjO8wOrBmQiovqUt-kNxfWhPg7D0MSHpILQ3qeczfwA94x&amp;source=gmail-html&amp;ust=1645851827257000&amp;usg=AOvVaw1Xnc2KBccnO28c8O-iskmX\"  rel=\"nofollow noreferrer\"><u>www.<wbr \/>thetakeoverpanel.org.uk<\/u><\/a>, y compris des d\u00e9tails sur le nombre de titres concern\u00e9s en circulation, la date de d\u00e9but de la p\u00e9riode d&#8217;offre et la date \u00e0 laquelle un offrant a \u00e9t\u00e9 identifi\u00e9 pour la premi\u00e8re fois. Veuillez contacter l&#8217;unit\u00e9 de Surveillance du march\u00e9 du Panel au +44 (0)20 7638 0129 si vous avez des doutes quant \u00e0 savoir si vous devez faire une d\u00e9claration de position initiale ou une d\u00e9claration de transaction.<\/p>\n<p><strong>R\u00e8gle 26.1 divulgation<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">Conform\u00e9ment \u00e0 la R\u00e8gle 26.1 du Code des OPA, une copie de cette annonce sera disponible (sous r\u00e9serve de certaines restrictions relatives aux personnes r\u00e9sidant dans des juridictions restreintes) \u00e0 l&#8217;adresse\u00a0<a href=\"https:\/\/www.google.com\/url?q=https:\/\/www.globenewswire.com\/Tracker?data%3DpAovFUEcDZowaiw09G5bjyPip2GdzF2fQJeQtgxJrGrRz4q-ekLhgv6qWp1w8_B-IS30Gbc7DMQOQUi6uhQIvRIBI0RsLAH1bi-Aro-x9sw%3D&amp;source=gmail-html&amp;ust=1645851827257000&amp;usg=AOvVaw2h0hwDQdwFScuNLepxO6SL\"  rel=\"nofollow noreferrer\"><u>www.clippergroup.co.<wbr \/>uk<\/u><\/a> au plus tard midi (heure de Londres) le jour ouvrable suivant la date de cette annonce. Le contenu du site Internet mentionn\u00e9 dans cette annonce n&#8217;est pas incorpor\u00e9 dans et ne fait pas partie de cette annonce.<\/p>\n<p align=\"justify\">Conform\u00e9ment \u00e0 la R\u00e8gle 26.1 du Code des OPA, une copie de cette annonce sera disponible (sous r\u00e9serve de certaines restrictions relatives aux personnes r\u00e9sidant dans des juridictions restreintes) \u00e0 l&#8217;adresse <a href=\"https:\/\/www.google.com\/url?q=http:\/\/www.GXO.com&amp;source=gmail-html&amp;ust=1645851827257000&amp;usg=AOvVaw2gmdcbvGMpiN3OeN0FdUlR\"  rel=\"noreferrer\">www.GXO.com<\/a> au plus tard midi (heure de Londres) le jour ouvrable suivant la date de cette annonce. Le contenu du site Internet mentionn\u00e9 dans cette annonce n&#8217;est pas incorpor\u00e9 dans et ne fait pas partie de cette annonce.<\/p>\n<p><strong>R\u00e8gle 2.9 information<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">Conform\u00e9ment \u00e0 la R\u00e8gle 2.9 du Code des OPA, \u00e0 la cl\u00f4ture des march\u00e9s le 18\u00a0f\u00e9vrier, le capital social \u00e9mis de Clipper se composait de 102\u00a0463\u00a0083 actions ordinaires de 0,05 pence chacune (et Clipper ne d\u00e9tient aucune action propre). Le num\u00e9ro d&#8217;identification des titres internationaux pour les actions ordinaires de Clipper est GB00BMV6B79.<\/p>\n<p><strong>Informations suppl\u00e9mentaires\u00a0:<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">Cette annonce n&#8217;est pas destin\u00e9e \u00e0, et ne constitue pas, ni fait partie d&#8217;une offre, d&#8217;une invitation ou de la sollicitation d&#8217;une offre d&#8217;achat, d&#8217;acquisition, de souscription, de vente ou de toute autre disposition de titres, ou de la sollicitation d&#8217;un vote ou d&#8217;une approbation dans une juridiction, conform\u00e9ment \u00e0 cette annonce ou autrement. Toute offre, si elle est formul\u00e9e, sera faite uniquement par certains documents d&#8217;offre qui contiendront l&#8217;int\u00e9gralit\u00e9 des conditions g\u00e9n\u00e9rales de toute offre, y compris des d\u00e9tails sur la mani\u00e8re dont elle pourra \u00eatre accept\u00e9e. La distribution de cette annonce dans des juridictions autres que le Royaume-Uni et la disponibilit\u00e9 de toute offre aux actionnaires de Clipper qui ne r\u00e9sident pas au Royaume-Uni peuvent \u00eatre affect\u00e9es par la l\u00e9gislation des juridictions comp\u00e9tentes. Par cons\u00e9quent, toute personne soumise aux lois d&#8217;une juridiction autre que le Royaume-Uni et les actionnaires de Clipper qui ne r\u00e9sident pas au Royaume-Uni devront s&#8217;informer et respecter toutes les exigences applicables.<\/p>\n<p><strong>Avis aux actionnaires am\u00e9ricains de Clipper<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">Conform\u00e9ment \u00e0 la pratique habituelle au Royaume-Uni et en vertu de la R\u00e8gle 14e-5(b) de l&#8217;US Exchange Act, l&#8217;Offrant ou ses mandataires, ou ses courtiers (agissant en tant qu&#8217;agents), peut de temps \u00e0 autre effectuer certains achats, ou prendre des dispositions pour faire l&#8217;acquisition, d&#8217;Actions en dehors des \u00c9tats-Unis, autrement que dans le cadre de l&#8217;Offre, avant ou pendant la p\u00e9riode au cours de laquelle l&#8217;Offre, lorsque elle est propos\u00e9e, reste ouverte \u00e0 l&#8217;acceptation. Ces achats peuvent avoir lieu soit sur le march\u00e9 ouvert \u00e0 des prix courants, soit dans des transactions priv\u00e9es \u00e0 des prix n\u00e9goci\u00e9s. Toute information sur ces achats sera divulgu\u00e9e comme \u00e9tant requise au Royaume-Uni, sera communiqu\u00e9e \u00e0 un service d&#8217;information r\u00e9glementaire et sera disponible sur le site Web de la Bourse de Londres,\u00a0<a href=\"https:\/\/www.google.com\/url?q=https:\/\/www.globenewswire.com\/Tracker?data%3DfAJOv8ej-hFdFDkFrOSDFj0SYhTEuJsK0Ch4yujeTZnldJn0Os2Tmf98-Ie-IJ65j2qDH3QgwPoRmzcU9ziF6QlkZ85Ppo_mE2WgVoWd11KUe-QUTLEjmRxchoy5hZlp&amp;source=gmail-html&amp;ust=1645851827257000&amp;usg=AOvVaw1KgnEKyiQmhFIjj4_D2KMP\"  rel=\"nofollow noreferrer\"><u>www.<wbr \/>londonstockexchange.com<\/u><\/a>.<\/p>\n<p align=\"justify\">Cette annonce ne constitue pas une offre de vente de titres aux \u00c9tats-Unis. Aucune offre de valeurs mobili\u00e8res ne sera faite aux \u00c9tats-Unis en l&#8217;absence d&#8217;enregistrement en vertu de la loi am\u00e9ricaine sur les valeurs mobili\u00e8res de 1933, telle que modifi\u00e9e par la \u00ab\u00a0Loi sur les valeurs mobili\u00e8res\u00a0\u00bb (&#8216;Securities Act), ou en vertu d&#8217;une exemption ou dans le cadre d&#8217;une transaction non soumise \u00e0 ces exigences d&#8217;enregistrement. Toutes les valeurs mobili\u00e8res \u00e9mises dans le cadre d&#8217;une transaction devraient \u00eatre \u00e9mises en s&#8217;appuyant sur les exemptions disponibles de ces exigences d&#8217;enregistrement conform\u00e9ment \u00e0 l&#8217;Article 3(a)(10) de la Loi sur les valeurs mobili\u00e8res. Toute transaction sera effectu\u00e9e uniquement au moyen d&#8217;un document de programme publi\u00e9 par Clipper, ou (le cas \u00e9ch\u00e9ant) conform\u00e9ment \u00e0 un document d&#8217;offre devant \u00eatre publi\u00e9 par GXO, qui (le cas \u00e9ch\u00e9ant) contiendrait l&#8217;int\u00e9gralit\u00e9 des conditions g\u00e9n\u00e9rales de la transaction. Toute d\u00e9cision concernant la transaction, ou toute autre r\u00e9ponse \u00e0 celle-ci, ne doit \u00eatre prise que sur la base des informations contenues dans le(e)dit(s) document(s). Si GXO cherche finalement \u00e0 mettre en \u0153uvre la transaction par le biais d&#8217;une offre de rachat, cette offre sera faite conform\u00e9ment aux lois et r\u00e9glementations am\u00e9ricaines applicables.<\/p>\n<p><strong>\u00c9nonc\u00e9s prospectifs<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">Le pr\u00e9sent communiqu\u00e9 de presse contient des \u00ab\u00a0\u00e9nonc\u00e9s prospectifs\u00a0\u00bb. Ces \u00e9nonc\u00e9s sont fond\u00e9s sur les attentes actuelles de la direction de GXO et\/ou Clipper et sont naturellement sujets \u00e0 des incertitudes et \u00e0 des changements de circonstances. Les \u00e9nonc\u00e9s prospectifs contenus dans le pr\u00e9sent document incluent des \u00e9nonc\u00e9s relatifs aux effets pr\u00e9vus de l&#8217;offre sur Clipper et\/ou GXO, au calendrier et \u00e0 la port\u00e9e pr\u00e9vus de l&#8217;offre, ainsi que d&#8217;autres \u00e9nonc\u00e9s autres que des faits historiques. Les \u00e9nonc\u00e9s prospectifs comprennent des \u00e9nonc\u00e9s qui contiennent g\u00e9n\u00e9ralement des mots tels que \u00ab\u00a0sera\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0pourrait\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0devrait\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0croit\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0a l&#8217;intention de\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0s&#8217;attend \u00e0\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0anticipe\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0cible\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0estime\u00a0\u00bb et des mots de signification similaire. Bien que Clipper et\/ou GXO estime que les attentes refl\u00e9t\u00e9es dans ces \u00e9nonc\u00e9s prospectifs sont raisonnables, Clipper et\/ou GXO ne peut donner aucune garantie que de telles attentes se r\u00e9v\u00e9leront correctes. De par leur nature, les \u00e9nonc\u00e9s prospectifs impliquent des risques et des incertitudes car ils se rapportent \u00e0 des \u00e9v\u00e9nements et d\u00e9pendent de circonstances qui se produiront \u00e0 l&#8217;avenir. Un certain nombre de facteurs pourraient amener les r\u00e9sultats et d\u00e9veloppements r\u00e9els \u00e0 diff\u00e9rer sensiblement de ceux exprim\u00e9s ou sous-entendus par de tels \u00e9nonc\u00e9s prospectifs. Ces facteurs incluent\u00a0: les conditions politiques, commerciales et \u00e9conomiques locales et mondiales, y compris les changements sur les march\u00e9s financiers\u00a0; les r\u00e9ductions de prix importantes par les concurrents\u00a0; les changements dans les habitudes et les pr\u00e9f\u00e9rences des consommateurs\u00a0; les fluctuations des taux de change et les fluctuations des taux d&#8217;int\u00e9r\u00eat (y compris celles r\u00e9sultant de toute baisse potentielle de la cote de cr\u00e9dit)\u00a0; les d\u00e9veloppements et les modifications juridiques ou r\u00e9glementaires\u00a0; l&#8217;issue de tout litige\u00a0; l&#8217;impact de toute acquisition ou transaction similaire\u00a0; les pressions concurrentielles sur les produits et les prix\u00a0; le succ\u00e8s des initiatives commerciales et op\u00e9rationnelles\u00a0; les changements dans le niveau d&#8217;investissement en capital\u00a0; les risques li\u00e9s au march\u00e9 et les d\u00e9veloppements relatifs au secteur dans lequel Clipper op\u00e8re\u00a0; l&#8217;impact d&#8217;\u00e9v\u00e9nements externes, tels que les pand\u00e9mies ou les catastrophes naturelles, y compris l&#8217;impact continu de la COVID-19 et les changements des attentes actuelles quant au taux de reprise \u00e9conomique qui en d\u00e9coule\u00a0; et l&#8217;impact d&#8217;une violation de la cybers\u00e9curit\u00e9. D&#8217;autres facteurs inconnus ou impr\u00e9visibles pourraient entra\u00eener un \u00e9cart sensible entre les r\u00e9sultats r\u00e9els et ceux contenus dans les \u00e9nonc\u00e9s prospectifs. Compte tenu de ces risques et incertitudes, les investisseurs ne doivent pas se fier ind\u00fbment aux d\u00e9clarations prospectives en tant que pr\u00e9vision des r\u00e9sultats r\u00e9els. Ni Clipper ni\/ou GXO, ni aucune de ses soci\u00e9t\u00e9s affili\u00e9es ne s&#8217;engagent \u00e0 mettre \u00e0 jour ou \u00e0 r\u00e9viser les \u00e9nonc\u00e9s prospectifs, que ce soit \u00e0 la suite de nouvelles informations, d&#8217;\u00e9v\u00e9nements futurs ou autres, sauf dans la mesure o\u00f9 la loi l&#8217;exige.<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>D\u00e9tails des engagements irr\u00e9vocables<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">Les actionnaires de Clipper suivants se sont engag\u00e9s irr\u00e9vocablement envers GXO \u00e0 (i) voter en faveur de l&#8217;Offre possible lors de toute assembl\u00e9e judiciaire (ou, dans le cas o\u00f9 l&#8217;Offre possible serait mise en \u0153uvre par le biais d&#8217;une offre publique de rachat plut\u00f4t que d&#8217;un plan d&#8217;arrangement, accepter l&#8217;offre de rachat)\u00a0; et \u00e0 (ii) choisir de recevoir 50\u00a0% de leur r\u00e9mun\u00e9ration en actions nouvelles GXO, en ce qui concerne les actions Clipper suivantes\u00a0:<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>Name<\/strong><\/td>\n<td><strong>Number of Clipper shares held directly or beneficially<\/strong><\/td>\n<td><strong>Percentage of issued ordinary share capital of Clipper<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Steve Parkin<\/td>\n<td>15,128,000<\/td>\n<td>14.76%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Sean Fahey<\/td>\n<td>4,070,000<\/td>\n<td>3.97%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Gurnaik Chima<\/td>\n<td>3,000,000<\/td>\n<td>2.93%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>George Turner<\/td>\n<td>650,428<\/td>\n<td>0.63%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>David Hodkin<\/td>\n<td>600,376<\/td>\n<td>0.59%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Tony Mannix<\/td>\n<td>440,376<\/td>\n<td>0.43%<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p align=\"justify\">Les obligations des Actionnaires de Clipper concern\u00e9s en vertu des engagements irr\u00e9vocables resteront contraignantes en cas d&#8217;offre concurrente sur Clipper et ne cesseront de l&#8217;\u00eatre que si\u00a0:<\/p>\n<ul type=\"disc\">\n<li>une annonce par GXO d&#8217;une intention ferme de faire une offre sur Clipper n&#8217;est pas publi\u00e9e avant 7h00, le 15\u00a0avril\u00a02022 ou \u00e0 une date ult\u00e9rieure convenue par GXO et Clipper\u00a0;<\/li>\n<li>GXO annonce qu&#8217;elle n&#8217;a pas l&#8217;intention de faire ou de poursuivre l&#8217;Offre possible et qu&#8217;aucune offre nouvelle, r\u00e9vis\u00e9e ou de remplacement n&#8217;est annonc\u00e9e conform\u00e9ment \u00e0 la R\u00e8gle 2.7 du Code en m\u00eame temps\u00a0;<\/li>\n<li>si l&#8217;Offre possible est expir\u00e9e ou retir\u00e9e et qu&#8217;aucune offre nouvelle, r\u00e9vis\u00e9e ou de remplacement n&#8217;a \u00e9t\u00e9 annonc\u00e9e, conform\u00e9ment \u00e0 la R\u00e8gle 2.7 du Code, \u00e0 sa place ou n&#8217;est annonc\u00e9e, conform\u00e9ment \u00e0 la R\u00e8gle 2.7 du Code, en m\u00eame temps\u00a0; ou<\/li>\n<li>toute offre concurrente pour la totalit\u00e9 du capital social \u00e9mis et \u00e0 \u00e9mettre de Clipper devient ou est d\u00e9clar\u00e9e totalement inconditionnelle ou, si elle proc\u00e8de par voie d&#8217;arrangement, devient effective.<\/li>\n<\/ul>\n<p align=\"justify\">Les engagements irr\u00e9vocables s&#8217;appliquent \u00e0\u00a0:<\/p>\n<ul type=\"disc\">\n<li>l&#8217;Offre possible uniquement si elle est faite (i) selon les conditions d&#8217;offre possibles\u00a0; (ii) avec la recommandation du Conseil d&#8217;administration de Clipper\u00a0; ou (iii) comme convenu autrement par \u00e9crit\u00a0; et<\/li>\n<li>toute offre ferme nouvelle, augment\u00e9e, renouvel\u00e9e ou r\u00e9vis\u00e9e (en vertu de la R\u00e8gle 2.7 du Code) faite par GXO \u00e0 condition que ses termes soient\u00a0: (i) de l&#8217;avis raisonnable du conseiller financier de Clipper, au moins aussi favorables aux actionnaires de Clipper que l&#8217;Offre possible et\/ou les conditions d\u00e9crites dans l&#8217;annonce par GXO d&#8217;une intention ferme de faire une offre pour Clipper (le cas \u00e9ch\u00e9ant)\u00a0; ou (ii) recommand\u00e9 par le conseil d&#8217;administration de Clipper.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER EN TOTALIT\u00c9 OU EN PARTIE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DANS, DANS OU \u00c0 PARTIR DE TOUTE JURIDICTION O\u00d9 LE FAIRE CONSTITUERAIT UNE VIOLATION DES LOIS OU R\u00c8GLEMENTS PERTINENTS DE CETTE JURIDICTION CECI EST UNE ANNONCE RELEVANT DE LA R\u00c8GLE 2.4 DU CODE DE LA VILLE SUR LES RACHATS ET LES [\u2026]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[30],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v22.6 - 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